SML公布了第一季度財報，營收和利潤紛紛下滑，光刻機出貨量更是斷崖式下跌。

數據顯示，2023年ASML出貨了449台光刻機，其中，第四季度出貨124台，結果今年第一季度，出貨量僅70台，環比減少了54台，幾乎算是腰斬。

這意味著ASML總裁說的沒錯，中國市場至關重要，與中國市場脫鉤不切實際，尤其是芯片半導體領域。

三方協議簽訂后，ASML堅持向國內出貨，并獲得了4個月的許可，能繼續向國內出貨2000i等型號的光刻機，但該許可在2024年1月1日就到期了。

許可到期，ASML第一季度營收、利潤、光刻機出貨量，全部下滑，這說明了ASML總裁溫寧克沒說錯。

其實，國內市場是全球最大的芯片消費市場，對光刻機需求的巨大的。

ASML曾明確表示，如果不是瓦森納協定，中國將會成為EUV光刻機最大的消費市場。

2023年中，ASML加速向國內出貨，兩個季度幾乎交付了所有預付光刻機訂單，但仍表示，目前的出貨量，僅滿足國內市場需求的一半。

可見，國內市場對光刻機需求之大。但ASML卻無法自由出貨，這是ASML出貨量下滑的主要原因。

其次，全球芯片產能過剩，也是光刻機需求下滑的原因之一。

2023年，台積電、三星、中芯國際等晶圓代工廠，都出現了不同幅度的下滑，就是因為芯片產能過剩，尤其是先進工藝產能。

消息稱，台積電7nm產能嚴重過剩，5nm工藝也出現了嚴重的富足，如果不是AI芯片突然崛起，台積電5nm工藝不會滿負荷運轉。

即便如此，由于先進工藝產能利用率不足，台積電從今年開始，再次漲價，漲幅最高6%，抵消產能過剩帶來的影響。

產能過剩，光刻機需求自然下滑，ASML也承認了這一點，但2023年ASML出貨量卻大漲，則完全是因為中國市場，趕在許可失效前，交付了大量光刻機。

ASML還預測，2025年以后，光刻機需求才會迎來增長，這意味著在2025年之前，ASML出貨量相比2023年，大機率是整體下滑。

最后，國產的崛起，也給ASML帶來了影響，華為徐直軍公開稱，芯片自給率達到了70%，并呼吁國內廠商更多采用國產芯片等設備。

華為麒麟9000s芯片實現了國內造，這也說明了，國內光刻機技術已經取得了突破。

消息稱，國內產業鏈已經有能力打造DUVi光刻機，可將芯片制程縮小至7nm，前魅族李楠還公開稱，未來12個月將會實現非美7nm全流程。

還有一點，中芯國際曾大規模購買ASML的光刻機，一次性購買了超10億美元的設備，但隨后卻再也沒有購買ASML的光刻機消息。

再加上，中芯國際超八成訂單都來自國內廠商，這似乎也證明了，越來越多的芯片，正在逐步國產化。

對此，ASML光刻機出貨量下滑，你們怎麼看，歡迎留言評論。